1. 0:00 Palácio de Pinturas (Construção da Aldeia)
2. 5:36 Raga (Festa da Construção)
3. 14:28 Kalimba (Lua Cheia)
4. 19:47 Coração (Saudade)
5. 25:49 Café (Procissão do Espírito)
Sapain (Sol do Meio Dia)
Dança Solitária, No. 2 (Voz do Espírito)
Baião Malandro (Fogo na Mata - Mudança)
Todas as músicas são composições de Egberto Gismonti.
Músicos: Ralph Towner (Violão 12 Cordas) em Palácio de Pinturas e Café; Collin Walcott (Tabla) em Raga; Naná Vasconcelos (Percussão) em Raga, Kalimba e Sapain; Jan Garbarek (Saxofone Soprano) em Café.
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